Plan 149 €
Courtage en assurance ou en crédit
Ce que les tâches répétitives coûtent dans un cabinet de courtage, en heures et en euros
Vous répondez dix minutes sur les tâches réelles de votre gestionnaire de dossiers. Nous chiffrons les heures qui partent chaque semaine, puis nous livrons les Chantiers qui rapportent le plus.
Le Diagnostic est gratuit et le chiffre s'affiche avant tout paiement. Le Plan complet coûte 149 €. Pas d'appel de découverte, pas de devis.
0 € · aucun compte · dix minutes
01
Les 15 tâches que nous vous soumettons
Écrites dans les mots de votre métier. Vous décochez ce qui ne se passe pas chez vous, et vous réglez la fréquence.
01Relancer les clients pour les pièces d'un dossier
déjà cochée
02Constituer un comparatif d'offres pour un client
03Suivre les échéances et les renouvellements de contrats
04Remplir les dossiers dans les portails des partenaires
05Expliquer par écrit les mêmes garanties et exclusions
06Répondre aux mails clients qui posent toujours les mêmes questions
déjà cochée
07Relancer les devis restés sans réponse
déjà cochée
08Ressaisir les mêmes informations d'un outil vers un autre
déjà cochée
09Trier, renommer et classer les pièces reçues par mail
déjà cochée
10Relancer les factures impayées
déjà cochée
11Rédiger un compte rendu ou une note après un rendez-vous
déjà cochée
12Caler un rendez-vous par mail ou par téléphone
13Produire des documents qui se ressemblent (courriers, attestations, contrats types)
14Refaire à la main un tableau de suivi interne
15Écrire du contenu commercial (mails de prospection, posts, plaquettes)
Nous n'avons pas encore assez de Diagnostics dans ce métier pour publier des repères. Nous le dirons le jour où nous en aurons. En attendant, votre Gain est calculé sur vos seules réponses.
02
Les Chantiers que le Plan peut contenir
Vos réponses en retiennent trois à cinq, classés par gain. Chacun arrive avec l'outil retenu, la procédure pas à pas, les modèles, et ce qu'il ne faut surtout pas automatiser.
Relances clients, envoyées sans y penser
Porte sur les relances de devis, de factures impayées, de pièces manquantes et d'échéances.
Contenu commercial produit à la chaîne
Porte sur les annonces, contenus, comparatifs et chiffrages commerciaux à produire en série.
Fin de la ressaisie entre vos outils
Porte sur la saisie manuelle, le classement des pièces reçues et les tableaux de suivi refaits à la main.
Réponses aux mails qui reviennent toujours
Porte sur les mails entrants dont la réponse est presque toujours la même, et leur qualification.
Documents et comptes rendus rédigés en première version
Porte sur les comptes rendus, rapports et documents récurrents dont la structure ne change pas.
Rendez-vous et plannings calés sans aller-retours
Porte sur la prise de rendez-vous, la planification et l'ouverture de dossier.
Votre chiffre, avant tout paiement
Le Diagnostic est gratuit. Le Plan complet coûte 149 €, il est livré tout de suite, et il est remboursé sous 14 jours sans discussion.